3G板块:重设备轻终端

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  昨日沪指在一片看空声中一路低开高走,尾市重又站上1600点的高峰。而从盘中热点来看,G大唐、G东信、G夏新、G信通、G高鸿等3G概念股纷纷占据涨幅排行榜前列,成为市场颇为耀眼的一道风景。

  7月初,市场一度传言称,由于运营商对自主3G标准态度消极配合不畅,以及测试设施等原因,电源问题、机卡接口兼容问题、终端性能不稳定以及3G特色业务支持不成熟依然困扰着TD-SCDMA终端。

  而最近一次的TD-SCDMA实地测试当中,更出现了掉线率较高的问题。该传言一度导致人们对3G能否在今年商用产生较大怀疑。

  然而据全球市值最大的金融服务公司花旗集团在本月发布的一份报告认为,中国3G标准TD-SCDMA的最新测试结果比市场的评论为佳,预期今年底可发出首张3G牌照。瑞信则在其近期的一份报告中重申,对中兴维持“跑赢大市”的评级,并认为来自3G的利好消息会是该股的主要动力。

  有关分析显示,内地3G网络投资规模将非常巨大,仅前期(2006-2008年)建设所需资金就达2100亿~2500亿元,由此将带动相关设备制造业务的增长。据测算,从现在到2010年3G系统设备市场规模将达到5900亿元,3G终端市场规模将达到4000亿元。

  从受惠的情况而言,3G设备类的G中兴无疑将成为其中的龙头品种。其在TD-SCDMA优势明显,能够独立提供从系统设备到终端全套设备,预计市场份额30%以上。

  而对G大唐而言,虽然TD-SCDMA标准目前尚在其兄弟公司大唐移动手中,但是G大唐已经展开了一系列向3G产业发展的步骤,也许正是逐渐加快3G产业的投入才让该股异动频频,并在昨天封于涨停。

  围绕3G产业,两市还有众多公司有望分得一杯羹。G华胜作为国内第二大的SUN服务器代理商、最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商,必将会分享到巨大的市场份额;G中创由于自主研发的UMTS/TD-SCDMA网络全方位测试保障平台具有独立知识产权,也将在3G投资的带动下收获到无尽幸福。

  此外,动力源主营的通信电源是信息网络的基础设备和安全保障最高峰,被誉为通信网络的心脏,它也将在3G建设中迎来巨大的市场需求。而G邮通则因为参股大唐移动0.85%股权而具有了3G题材。

  在终端市场方面,目前两市G波导、G夏新、G海信、G东信等均涉足3G手机生产。但是从利润贡献时间来看,那些从事终端业务的公司吃到3G蛋糕的时间,可能要落后于设备制造商,因为只有在3G建设完成后,它们才有望获得收益。建议投资者在投资3G品种时不妨采取重设备、轻终端的策略。

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